二〇一二年明星基金投资策略研讨:景顺长城能源基建

摘要:本月资金排行前三
股票型基金:南方隆元、景顺长城能源基建、长城品牌优选
混合型基金:华夏策略精…

南海证券有限权利公司 王小丹

本月基金名次前三

  基金基本气象。景顺长城能源基建确立于二零零六年1月20日,二零一二年该资产位居所有普通股票型基金收益率第七位,年化收益率达到了20.64%。业绩相比较基准为沪深30088必发唯一官网, 指数×80%+中证全债指数×20%。

  股票型基金:南方隆元、景顺长城能源基建、长城品牌优选

  宏观经济判断与资产配置。1)投资风格较为激进,股票仓位长时间保持在高位,基本上都在80%之上;2)仓位调整不大,股票仓位在87%左右波动,债券投资比重较少。

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  该基金在同行业布局上有如下特征:1)机械设备仪表、金属非金属、建筑业七个行业作为基础配置,符合其布局于与经济进步密切相关的能源及基础设备建设相关行业的投资眼光;2)基金秉持的缕缕关怀管理可以、成长性较好以及估值相对有利的个股,因而金融保障业也是安插重点;其它,把握产业结构升级、区域经济和城镇化方面的趋势性变化机会,该资产也由来已久重仓配置机械设备仪表和建筑业。3)该资金对电力、煤气及水的生产和供应业、传播与文化产业等板块长时间保持低配状态.

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  重仓股分析。1)前十大重仓股的配置权重变化不定不大,1-4季度前十大重仓股的权重维持在45%-48%以内;2)中南建设中信银行冠城大通海螺水泥是该资产长时间的功底配置,每个季度均有较高配置。其中中南建设布置比例无大幅改变;二、三季度增配了康美药业,且第三季度持有比例最高,为5.79%。

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  基金特色和成功之道。1)该基金相比激进,重点布局周期成长性的行当,对于价值观行业,如社会服务业和散播与文化产业关怀较少。2)该基金属于风险高收入类型,
但选股着重集团成长性,兼顾危机控制。3)基金行业布局相比较集中,行业轮动相对较少。

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  作为能源基建主题型基金,该资产在周期风格市场中显现卓绝,但是在下落市中级表现相对较弱,阶段业绩将富有波动。比如:二零一二年三季度市场下滑时,基础股票面世了较大幅面下落。
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  QDII基金:招商满世界资源、海富通中国天涯股票、华夏大西洋参选

  本月基金排行后三

  股票型基金:信诚优胜精选、金元比联消费主题股票、汇添富医药保健

  混合型基金:国联安德盛安心成长、金元比联成长引力、华宝兴业收益进步

  债券型基金:华宝兴业增强受益B、东吴优信稳健C、华宝兴业增强受益A

  封闭式基金:国泰先进、基金滨州、基金安信

  指数型基金:天弘深证成份指数、银华道Jones88、南方深证成份ETF

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  本月资产推荐:景顺长城能源基建

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